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Jul 15, 2023

ジブラルタル (ROCK) 第 2 四半期の収益と純売上高が上回り、シェアは上昇

Gibraltar Industries, Inc. ROCK は、2023 年第 2 四半期に堅調な収益を報告しました。 四半期収益はザックスのコンセンサス予想を上回り、前年同期比で増加しました。 売上高ですが

ジブラルタル インダストリーズ社 ROCK は 2023 年第 2 四半期に堅調な収益を報告しました。四半期収益はザックスのコンセンサス予想を上回り、前年同期比で増加しました。 純売上高は前年から減少しましたが、コンセンサスマークを上回りました。同社の四半期業績は、有機的な成長、太陽電池モジュール供給の改善、量の増加、80/20の取り組みの増加、価格とコストの調整の改善、およびサプライチェーン最適化の取り組みを反映しています。 、プロジェクト管理システムの改善。 ジブラルタルは、前四半期比および前年比での受注残レベルの増加に裏付けられた堅調な最終市場ファンダメンタルズにより、今後の成長見通しについて楽観的です。 前述の追い風を受けて、ROCKは2023年の調整後1株当たり利益（EPS）見通しを引き上げた。決算発表後の8月2日、同社の株価は9.9％上昇した。 投資家は、同社の2023年の調整後EPS見通しの増加に強気の感情を抱いた可能性がある。

ジブラルタルは、調整後利益が一株当たり 1.18 ドルと報告し、ザックスのコンセンサス予想である調整後利益の一株当たり 97 セントを 21.7% 上回り、前年比で 22.9% 増加しました。 これは、すべての事業セグメントにおける堅調な業績によって推進されました。

Gibraltar Industries, Inc. 価格コンセンサス EPS サプライズ チャート | Gibraltar Industries, Inc. の見積もり

純売上高は 3 億 6,490 万ドルで、コンセンサスマークの 3 億 5,100 万ドルを 3.8% 上回りましたが、前年レベルの 3 億 6,690 万ドルからは 0.5% 減少しました。 この減少は、住宅部門における市場価格の調整、太陽電池モジュールの入手可能性、プロジェクトの許可、プロジェクトの再範囲に関する再生可能エネルギーおよびアグテック部門におけるプロジェクトの遅延、ならびにチャネル在庫の継続的な適正規模化によるものでした。 これらの逆風は、住宅およびインフラ部門の有機的成長と高品質アルミニウム製品の買収によって部分的に相殺されました。 調整後ベースでは、トップラインは前年比横ばいの 3 億 6,410 万ドルでした。

再生可能エネルギー：このセグメントの純売上高は前年同期比 23.6% 減の 7,750 万ドルでしたが、当社のモデルではセグメントの純売上高は前年同期比 10.1% 減の 9,130​​ 万ドルになると予想されていました。 太陽電池モジュールの供給と現地の許可の遅れは、契約中のプロジェクトだけでなく、進行中のプロジェクトのプロジェクトのタイミングにも影響を与えました。 それにもかかわらず、追加のモジュール輸入業者がウイグル強制労働防止法の学習曲線の輸入を計画しているため、モジュール供給は継続的に改善されています。 受注残高は前四半期比16.7%増、前年同期比6.3%増でした。事業全体の効率的な執行により、調整後の営業利益率は11.7%となり、前年同期比470ベーシスポイント(bps)拡大しました。 調整後EBITDAマージンは前年同期比550bps増加し14.8%となった。住宅用製品:この部門の純売上高は前年同期比 14% 増の 2 億 2,820 万ドルでした。 この部門の報告額は、前年比 1.8% 減を示唆した 1 億 9,660 万ドルという当社予測よりも増加しています。 本業の売上高の伸びとクオリティ・アルミニウム・プロダクツ（QAP）の買収が上昇傾向を後押しし、前四半期に行われた市場価格調整の前年比の影響を相殺した。 純売上高の伸びにQAPが12.7%、本業売上が1.3%寄与し、調整後の営業利益率は19.3%となり、同四半期に80bps拡大した。 調整後EBITDAマージンは前年同期から90bps増加し20.5%となった。アグテック:売上高は前年同期比19.9%減の3,500万ドル、調整後の売上高は16.1%減の3,430万ドルでした。 このセグメントについては、純売上高と調整後売上高がそれぞれ前年比 3.9% 減の 4,200 万ドル、2.7% 減の 3,980 万ドルになると予想しました。 モデルの値は、報告された値と比較してより高い販売額を示唆していました。 マイナス面は、顧客による商業ビジネスでのプロジェクト開始の遅れによるものでした。 未処理残高は前四半期比 16.2% 増加し、調整後の営業利益率は前年同期比 280 bps 改善して 9.5% となりました。 調整後EBITDAマージンは前年同期比350bps上昇し12.9%となりました。